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传腾讯接触百度可能入股爱奇艺长视频市场将迎

更新时间:2020-07-06 23:34点击:

  作为视频行业中的两大平台,上述消息一旦落实,将对整个长视频行业带来影响。对长视频行业而言是好是坏?对腾讯视频和爱奇艺又将带来哪些变化?对新入局的字节跳动和B站又将有怎样影响?

  站在十年的路口上,作为头部视频网站之一的爱奇艺,似乎在面临着更加激烈的竞争和挑战。

  6月16日,路透报道援引两位知情人士消息,称腾讯与拥有56.2%爱奇艺股权的百度进行了接触,商讨收购爱奇艺股份事宜,具体的购股规模尚未确定。

  有接近百度的知情人士称,该计划目前还处于早期阶段,可能会发生变化。每经记者对此求证爱奇艺,对方表示不予置评。腾讯方面也向媒体回应不予置评。

  6月17日下午,针对此事,在百度App上实名认证为“百度公关总监”的郭锋做出回应称:“大家别乱猜了。爱奇艺是百度内容生态战略的重要组成部分,百度会一如既往地支持爱奇艺的发展。”

  虽然目前百度回应、腾讯和爱奇艺态度暧昧,但针对这一消息,资本市场用“真金白银”率先做出反应。截至北京时间6月17日19时,爱奇艺股价上涨25.85%,总市值为117亿美元;百度股价上涨5.10%,总市值为423亿美元。

  与此同时,该消息也引发行业巨大关注。作为视频行业中的两大平台,上述消息一旦落实,将对整个长视频行业带来影响。对长视频行业而言是好是坏?对腾讯视频和爱奇艺又将带来哪些变化?对新入局的字节跳动和B站又将有怎样影响?

  针对上述事件,据有关分析人士表示,此次百度拟出让部分爱奇艺的股份操作,与之前“以去哪儿换携程最大股东”的操作类似:既可以保持爱奇艺大股东身份,又可以削弱爱奇艺亏损对百度财报的负面影响,如果最后交易落实并完成,对百度而言是利好。

  Wind数据显示,截至2020年2月29日,百度创始人李彦宏为爱奇艺第一大股东,持股比例为56.16%;小米为爱奇艺第二大股东,持股比例为6.66%。这意味着,至少在资本层面,百度在爱奇艺拥有绝对的话语权。

  不过,百度和爱奇艺并非是简单的资本关系,爱奇艺可谓是被百度一手“养大的孩子”。十年前,百度宣布投资组建独立视频公司,龚宇任CEO,随后奇艺上线;一年后,奇艺宣布品牌升级,推出“爱奇艺”。值得注意是,2011年百度前后两次投资爱奇艺,并于2012年成为爱奇艺最大股东。到了2013年,百度3.7亿美元收购PPStream与爱奇艺整合。

  如今,经过十多年的成长与突围,爱奇艺成长为头部视频网站之一。但对于长视频行业而言,即使摸索出广告、会员两大商业模式,但在高额成本投入下,依旧无法实现盈利。

  爱奇艺财报数据显示,2019财年爱奇艺总营收达290亿元人民币,归母净利润为-103.23亿亏,相比上一财年亏损扩大。2020Q1爱奇艺实现营业收入76.5亿元,同比增长9.4%,归母净利润为-28.75亿,主要为广告收入下滑所致。

  香颂资本执行董事沈萌在接受每经记者采访时坦言:“目前百度是BAT里面承受竞争压力相对较大的一家,虽然控股爱奇艺,但很难与百度其他业务进行整合,而百度主业部分也面临保持快速增长的压力,所以当初为了减少自身压力而让爱奇艺独立IPO,现在也不排除做控股权转让。”

  在沈萌看来,如果上述消息最终落实,股权转让应该不会很顺利。毕竟在线视频行业在疫情期间存在利好,如果百度卖掉,就没剩下更有价值的业务。

  艾媒咨询集团CEO张毅则认为,从BAT与各自视频网站的关系来看,相比腾讯视频、优酷分别对于腾讯、阿里的必要意义,爱奇艺对于百度未来发展方向而言,并非不可或缺,支撑意义不大。

  他分析,腾讯的重心是数字娱乐,所以长视频对其而言是不能放弃的一条赛道;优酷对于阿里,也是生态上不可或缺一环,通过吸引用户尤其是年轻女性,为阿里的电商业务吸引流量和用户。相比之下,百度目前优势在搜索引擎,未来发展重点倾向于人工智能,虽然爱奇艺是其养了多年的“孩子”,但对百度未来发展战略没有太多支撑意义。

  “加之长视频行业发展了十多年,行业仍处于长期亏损,爱奇艺目前仍未实现盈利,对于百度而言,持续投入也不是未来想拟证的方向,因此百度是有可能考虑放手的。不过,从财报角度看,百度即使真的放手,也不会一次性全部卖掉,否则百度的财报不好看。”张毅称。

  一直以来,背靠BAT的爱奇艺、优酷、腾讯视频三家头部视频网站之间的争霸赛已将近10年,但一直呈现出你追我赶、难分伯仲的局面。如今,在内部和外部不断加重的竞争下,尚未实现盈利的头部视频网站要想牢牢占据一席之地,很难离开背后源源不断的“输血”。但资本战场毕竟不是慈善业,面对盈利压力,各大平台背后的巨头还愿意砸多久的钱,谁也未知。

  虽然只是一个初期的消息,资本市场却起了积极的反应。如果最终腾讯入股爱奇艺并实现控股,在线视频行业格局将面临一场大的洗牌。

  “如果上述股权转让事情发生,其实对长视频行业,包括上游和下游,还是会产生比较大的影响。”在天风证券传媒分析师张爽看来,一方面如果能够强强联合,则有望缓和多年来平台间的“军备战争”,控制成本,加速平台的盈利进程,同时双方会员策略等可以更好协同,提升行业ARPPU值(平均每付费用户收入);另一方面,对于爱奇艺则能够形成比较有利的资金支持。

  “腾讯作为消费互联网的巨头,在视频行业优势明显,但在线视频行业,爱奇艺、优酷和腾讯视频三分天下,背后也分别是BAT支持,一旦腾讯能够拿下爱奇艺将获得在线视频行业压倒性的优势,而在线视频也将成为腾讯除游戏之外的另一个利润增长极。”某匿名分析师告诉每经记者。

  向内,在线视频行业面临着政策局限和各种成本增加的内忧;向外,今日头条系、B站也对长视频虎视眈眈。目前,行业公认的第一梯队仍是优爱腾三家。如果最终腾讯与爱奇艺携手,对优酷和字节跳动等又将带来怎样的影响?

  “优酷虽然背靠阿里,也有阿里影业协同,但在市场份额上将会落后。而头条和B站与传统的影视制作联系还少,还不足以在这一领域发起强有力的挑战。而其他对手主要以短视频为主,双方目前还存在差异性,但是未来差异性会越来越小,各个领域会直接竞争。”沈萌表示。

  张毅则认为,目前长视频行业相对稳定,但暗涌突起。如果未来实现强强联合,那么对于后期进入的玩家,例如字节跳动等,竞争门槛将被提高,“后来者要想争夺霸主地位将更加难”。

  另一方面,在腾讯入股爱奇艺消息出来时,很多业内人都猜测,如果腾讯最终实现控股爱奇艺,会不会将腾讯视频与爱奇艺进行整合?“毕竟爱奇艺是美股上市公司,但不排除后续爱奇艺也到香港上市后,再做整合。”沈萌认为,“两者即使合并也还做不到垄断市场价格,仍然有优酷和阿里存在,另外垄断价格还可能刺激B站和头条涉足。”

  张毅则认为腾讯不会着急进行爱奇艺的资本合并。“现在的格局像《三国演义》,如果两个国家合为一个国家,对抗力度可能未必是一分为二的天下,爱奇艺和腾讯视频目前的DAU本就在优酷之上,没有必要针对优酷”。

  但最令用户关心的,却是可能形成“垄断”的腾讯系,将拥有肉眼可见的话语控制权。在线视频行业风云变幻了十多年,远未到终局,腾讯的下场,再次证明资本对长视频的渴求。

  如果腾讯最终实现控股爱奇艺,难免有人会担心腾讯“垄断”长视频内容,或许就会成为美团或滴滴,一家独大,继而便可能提价会员。

  “目前视频网站变现,除了投资自制、广告和会员,并没有其他更多形式。主要成本在于硬件基础设施和制作费用,所以即使未来腾讯控股爱奇艺,也不见得能在这两方面减少。”沈萌表示。

  不过,张爽则认为:“如果双方有一定的合作或者是股权上的连接,更可能的结果是结束双方持久战。事实上,从2019年下半年开始,双方在头部内容上有不少都是联合播出的方式。同时也需要关注字节跳动、华为、运营商等对长视频的布局战略。”

  但从资本层面看,如果双方股权转让最终落实,爱奇艺或许会一定程度上失去一些“独立性”。沈萌猜测:“腾讯前期会相对较宽松,但如果业绩不如预期,就会像阅文一样。”但张毅却认为,腾讯会保持爱奇艺商业的独立性,参考腾讯内部的微信与QQ、酷狗与腾讯音乐等,“互相打,有竞争力才有危机感”。

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